Lucas bir yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra birinci aşama senaryoyu tamamladı. Öykü, Yenilmez İmparatorluk Uzay Kuvveti'nin baş yaratıcıları ve İmparator'un kişisel muhafızları olan Jedi Bendu'ları tanıtıyor ve onları şeytani bir savaşçı kültü olan Sith Şövalyeleri'ne karşı savaştırıyordu. Hikayenin kahramanı, 18 yaşındaki Anakin Starkiller, onun küçük erkek kardeşi Deak ve son Jedi Bendu olan babaları Kane; yıllardır çöl gezegeni Utapau'da gizlenmekteydiler. Deak onları aramaya gelen yedi feet boyunda bir kara şövalye tarafından öldürülünce Kane artık bu sürgünü sona erdirme zamanı geldiğine karar verir.

Bu ilk senaryo denemesi orijinal materyali oldukça değiştirip genişletiyordu, fakat yine de çok kaba ve sinemasal açıdan abartılıydı. Lucas'ın bir yıllık çalışması iki kötü karakteri yarattı: Darth Vader adlı sadist bir general ve bir Kara Sith Şövalyesi olan Prens Valorum. İki karakter de ilginç, fakat destanın bu aşamasında biraz tek boyutlu kalıyorlardı. Lucas bu ikisini kötülüğün vücut bulmuş hali olarak hayata başlayan, sonra bir başkasının şeytani davranışlarına tepki göstererek değişme gösteren tek bir karaktere dönüştürerek uzay fantazisi'nin trajik figürünün ruhunu yakaladı. Buna ek olarak, Kane Starkiller'ın sakatlığını(adam hayati organlarını çalışır halde tutabilmek için koruyucu sibernetik zırh içinde kalmak zorunda) Vader'ın daha sonraki konseptlerine taşımışa benzer. Han Solo adlı yeşil derili dev kaçakçı son senaryoya kadar nispeten değişmeden kaldı(görünüşü dışında).

Owen ve Beru Lars sonunda antropolog yerine çiftçi olacaklar ve Luke'un amcası ile yengesi olarak çok daha önemli bir rol oynayacaklardı. Ve elbette, iki geveze bürokrat şimdi iki geveze robot olmuşlardı.
İlk düşünülen sahneler(Utapau'da ve Aquilae'nin başkentinde) de karakterizasyona ilginç ipuçları sağlamaktalar: mesela, Grand Moff Tarkin bir vali değil de dini bir lider olarak görülür; ve Kane'in oğlunu bir ustanın ellerine bırakma kararı da Ben Kenobi'nin Luke'u usta Yoda'ya teslim etmesine benzer. Fakat senaryonun bir filme dönüştürülmesinden önce yapılması gereken bir sürü iş vardı hala.