Gav ve Jori gemileri "Starbreaker 12"yi alır ve galaksiyi keşfe çıkar. Bir kaç ay sonra borçlu oldukları Aarrba the Hutt'dan kaçarken rastgele ışık hızına atlayıp, Korriban gezegenine, Sith’in Karanlık Lordu Marka Ragnos'un cenaze töreninin ortasına düşerler.
Ragnos'un iki öğrencisi arasında büyük bir güç kavgası yaşanmaktadır. Ludo Kressh ve Naga Sadow. Ragnos'un ruhu ikisi arasındaki savaşı durdurur ve onlara "Yönlerini dikkatli seçmelerini, doğru savaşları savaşmalarını, yoksa herşeyin kaybedileceğini" söyler. Bu sırada İmparatoriçe Teta, eğer Daragon kardeşler geriye gelirse onları hemen tutuklatmayı planlamaktadır. Urr ise karanlık günlerin yaklaştığı kehanetinde bulunur. Daragon kardeşler Koriban'a ayak basar basmaz esir alınırlar. Sadow iki kardeşi Cumhuriyete ve dolayısıyla zafere açılan bir kapı olarak görmektedir. Onları idamdan kurtarır ve Khar Shian'daki kalesine götürür. Kendini de yeni Sith’in Karanlık Lordu olarak ilan eder. Kardeşlerin ortadan kayboluşunu bir Cumhuriyet baskını olarak gösterir ve savaş çağrısında bulunur.
Bu sırada Coruscant'ta Teta ve Urr Senato'yu tehlikeden haberdar ederler fakat Senato tehditi ciddiye almaz. Sadow, Gav'I Sith öğretileriyle eğitmeye başlar, bu sırada rakibi Ludo Kressh'i de yoketmenin planlarını yapmaktadır. Kressh ise Sadow'u Sith İmparatorluğunu yoketmeden öldürmeye yemin etmiştir. Aralarında Kressh'in bütün güçlerini yokeden son bir çatışma yaşanır. Kressh kaçmayı başarır. Sadow, Jori'yi Starbreaker 12'yle sistemin dışına gönderir. Jori bunun farkında değildir ama gemide Sith İmparatorluğunu tam Cumhuriyetin kalbine götürecek bir izleme aygıtı vardır.